1. Vaikne kena kohakene
Eesti rahvaviis, Martin Körber
2. Kui Arno isaga koolimajja jõudis (filmist "Kevade")
2:134. Sügis : tsüklist "Aastaajad" (katkend)
5. Pekripoiste polka (lõõtspill)
6. Labajalavalss (väikekannel).
7. Karjaste kokkukutsumine (karjapasun).
8. Taaveti polka (vilepill)
9. Metsloomade hääled (rebane, tige mäger, nugis, erutatud siil, isahirve võitlushüüd, hunt)
10. Vitsalaul (filmist "Nukitsamees")
Olav Ehala, Juhan Viiding.
13. Ma olen maa peal võõras (hiiu kandled)
vaimulik rahvalaul, Vormsi
14. Karksi torupillilugu (torupillid)
15. Hiidlase vene kamaruška (torupill ja trummid)
17. Akvaarium (tsüklist "Loomade karneval")
18. Tõusevad taevasse (tsüklist" Kaelkirjak õpib tantsima")
19. Piiluri laul
Tõnu Naissoo, Priit Aimla
20. Marss balletist "Pähklipureja"
21. Talv tsüklist "Aastaajad" (katkend)
22. Jõululaul
Priit Pajusaar, Heljo Mänd
23. Tiliseb, tiliseb aisakell
Leopold Wirkhaus, Julius Oro
24. Lugu liblikast, kes ärkas talvel üles
28. Minuga nüüd tantsi sa
29. Sõbratants (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
31. Mõõkade tagumine balletist "Kalevipoeg"
34. Väike öömuusika, I osa (katkend)
36. Koduloomade hääled (kuked, kanad, lammas, hobune, lehm, koer, kass)
37. Kanad ja kuked (tsüklist "Loomade karneval")
41. Kiige katsumine
1:09Eesti rahvalaul
Arr. Veljo Tormis
43. Lõvi kuninglik marss (tsüklist "Loomade karneval")
44. Kevad tsüklist "Aastaajad"(katkend)
45. Kimalase lend (ooperist "Muinasjutt tsaar Saltaanist")
48. Oh laula ja hõiska
Karl August Hermann
meeskoor
49. Jaan läeb jaanitulele
Eesti rahvalaul
Arr. Alo Mattiisen
50. Suvevaheajale
Priit Pajusaar, Leelo Tungal