1. Lauliku lapsepõli / The Singer's Childhood
2:432. Modaalsed etüüdid: Kevad (Joonia) / Modal Etudes: Spring (Ionian mode)
0:313. Modaalsed etüüdid: Udu (Dooria) / Modal Etudes: Udu (Dooria)
0:474. Modaalsed etüüdid: Külm (Früügia) / Modal Etudes: Cold (Phrygian mode)
0:405. Modaalsed etüüdid: Lumi (Lüüdia) / Modal Etudes: Snow (Lydian mode)
0:386. Modaalsed etüüdid: Põud (Miksolüüdia) / Modal Etudes: Drought (Mixolydian mode)
0:367. Modaalsed etüüdid: Tuul (Eoolia) / Modal Etudes: Wind (Aeolian mode)
0:508. Modaalsed etüüdid: Vihm (Toon-pooltoon-helilaad) / Rain (Tone-semitone scale)
1:059. Modaalsed etüüdid: Kevad (Joonia) / Modal Etudes: Spring (Ionian mode)
0:3510. Kevadkillud: Kevadtuul / Spring Sketches: Spring Wind
0:46Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
11. Kevadkillud: Lehtivad pungad / Spring Sketches: Flowering Blossoms
0:27Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
12. Kevadkillud: Õhtune taevas / Spring Sketches: Evening Sky
0:27Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
13. Kevadkillud: Toominga all / Spring Sketches: Under the Bird-Cherry Tree
0:46Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
14. Kevadkillud: Kollane Leek / Spring Sketches: Yellow Flame
0:28Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
15. Kevadkillud: Hiliskevadel / Spring Sketches: In Late Spring
0:52Veljo Tormis, Jaan Kaplinski
16. Suvemotiivid: Põuailm / Summer Motifs: Dry Weather
1:20Veljo Tormis, Aleksander Suuman
17. Suvemotiivid: Äike / Summer Motifs: Thunderstorm
2:23Veljo Tormis, Aleksander Suuman
18. Suvemotiivid: Suveöö / Summer Motifs: Summer Night
2:02Veljo Tormis, Aleksander Suuman
19. Sügismaastikud: On hilissuvi / Autumn Landscapes: It is Late Summer
1:4420. Sügismaastikud: Üle taeva jooksevad pilvedi / Autumn Landscapes: Clouds are Racing
1:3221. Sügismaastikud: Kahvatu valgus / Autumn Landscapes: Pale Light
1:1922. Sügismaastikud: Valusalt punased lehed / Autumn Landscapes: Painfully Red are the Leaves
0:4423. Sügismaastikud: Tuul kõnnumaa kohal / Autumn Landscapes: Wind Over the Barrens
1:2024. Sügismaastikud: Külm sügisöö / Autumn Landscapes: Cold Autumn Night
1:3025. Sügismaastikud: Kanarbik / Autumn Landscapes: Heather
1:4126. Talvemustrid: Talvehommik / Winter Patterns: Winter Morning
1:21Veljo Tormis, Andres Ehin
27. Talvemustrid: Külm / Winter Patterns: Cold
1:04Veljo Tormis, Andres Ehin
28. Talvemustrid: Tuisk / Winter Patterns: Blizzard
0:30Veljo Tormis, Andres Ehin
29. Talvemustrid: Virmalised / Winter Patterns: Northern Lights 2.13
Veljo Tormis, Andres Ehin
30. Kolm eesti mängulaulu: Käsikivimäng / Three Estonian Game Songs: Hand Mill Game
2:11Veljo Tormis, rahvaluule (Setu)
31. Kolm eesti mängulaulu: Sõrmemähkimismäng / Three Estonian Game Songs: Bandaging the Fingers Game
2:26Veljo Tormis, rahvaluule (Sangaste)
32. Kolm eesti mängulaulu: Laevamäng / Three Estonian Game Songs: Boat Game
2:52Veljo Tormis, rahvaluule (Jõelähtme)
33. Karja kojukutsumine / Calling Home the Cattle
5:21Veljo Tormis, Kalevalast (tõlkinud August Annist)
34. Lüpsiloits / A Milking Spell
1:51Veljo Tormis, Eesti rahvalaul (Paistu)
35. Sõit imemaale / A Boat Ride the Land of Wonder
2:53Veljo Tormis, Eesti rahvalaul (Urvaste)
36. Läti motiive: Maa / Latvian Motifs: Earth
1:44Veljo Tormis, Ojars Vacietis (tõlkinud Ita Saks)
37. Kord mõtetes istus / Once, Sitting Deep in Thought
2:1538. Vaikne, kena kohakene / My Quiet, Lovely Home
2:09Veljo Tormis, tuntud eesti laul, Martin Körber
39. Järv tare taga / The Lake Behind the Home
1:56Veljo Tormis, Kersti Merilaas